Nalatige notaris licht cliënte niet in over clausule in testament

In deze zaak wordt de klaagster niet ingelicht over een tweetrapsmaking in een testament. De klaagster stelt dat de notaris nalatig heeft gehandeld.

Achtergrond van de zaak

De erflater benoemde haar dochter als enige erfgenaam in haar testament. Er bestond een tweetrapsmaking ten behoeve van de kleindochter. Hierbij krijgt de dochter het vermogen toegekend, maar onder voorwaarden krijgt de kleindochter dit. De voorwaarde hier is dat de dochter opgenomen wordt in een instelling. De dochter is gediagnosticeerd met MS en verblijft sinds 2020 in een zorginstelling.

Onderdeel van de erfenis was een bedrijfspand. Dit verkocht zij in 2021 voor €300.000,-, meer dan honderdduizend euro minder dan de WOZ-waarde. Toen de erflater overleed werd een verklaring van erfrecht afgegeven waarbij de dochter als enige erfgenaam werd aangemerkt. De kleindochter en de mogelijke erfgename werd niet geïnformeerd hierover. De kleindochter is hier de klaagster.

De klachten

De klaagster stelt dat de notaris de verklaring niet had mogen opstellen omdat de dochter fysiek en verbaal beperkt was en niet voldeed aan de eisen om erfgenaam te zijn. De notaris heeft de klaagster ook niet geïnformeerd als mogelijke erfgename en heeft geen onderzoek gedaan naar het bewind over de dochter. Tot slot zou de verkoop van het pand onder ongunstige voorwaarden zijn verlopen, wat schadelijk is voor de belangen van de klaagster.

De beoordeling

De notaris had de klaagster moeten informeren over haar positie in verband met de tweetrapsmaking en het nalaten hiervan wordt als onzorgvuldig beschouwd door de Kamer. Ook het niet controleren van de bewind voering in het Centraal Curatele- en Bewind register wordt de notaris toegerekend. Deze beide klachten worden gegrond verklaard. De notaris handelde volgens het stappenplan van wilsbekwaamheid en had redenen om aan te nemen dat de erflater de overeenkomst begreep. De verkoopprijs werd verklaard door de slechte staat van het pand. Deze klacht wordt ongegrond verklaard. De notaris krijgt een waarschuwing voor zijn gedragingen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u te maken met een notaris waarvan u denkt dat deze zijn of haar vak niet met de nodige bekwaamheid uitvoert? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.