Is een voorlopige berekening voldoende voor een klacht?

In deze zaak is de klager het niet eens met de voorlopige berekening van de legitieme portie van de notaris.

Achtergrond van de zaak

De moeder van de klager is overleden en heeft een testament op laten stellen door de notaris. Hierin benoemde zij de broer van de klager als enige erfgenaam. De klager en zijn zus hebben ieder recht op een legitieme portie van een zesde van de nalatenschap. De moeder had een perceel met twee woningen en de broer van de klager woonde in een van deze. De moeder verkocht de grond aan de broer zonder taxatierapport. In januari 2024 stuurde de notaris een voorlopige berekening van de legitieme portie. Hierover diende de klager een klacht in.

De klacht

De klager stelt dat de notaris onzorgvuldig is geweest bij de berekening van zijn legitieme portie door schenkingen aan zijn broer niet mee te nemen. De werkwijze op zich van de notaris vindt hij ook niet acceptabel. De notaris verdedigde zich met dat de berekening van de legitieme portie nog niet definitief was en dat hij de klager had uitgenodigd om opmerkingen te maken over de berekeningen. Hier heeft de klager niets mee gedaan.

De beoordeling

De Kamer stelt dat de berekening van de legitieme portie de verantwoordelijkheid is van de erfgenamen, maar dat de notaris deze taak nu op zich heeft genomen met zijn rol als executeur. De berekeningen waren nog niet afgerond omdat er nog aanvullende gegevens benodigd waren zoals bankafschriften en een taxatie van het perceel. De Kamer oordeelde dat de klager te vroeg was met een klacht indienen omdat de berekeningen nog niet definitief waren en de klager had eerst zijn standpunt aan de notaris moeten vertellen. De Kamer verklaart de klacht ongegrond.

Zorgplicht advocaten

Bevindt u zich in een situatie als deze, maar is de berekening definitief? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.